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长城基金谭小兵:医疗行业龙头或更先受益于AI

  医药行业细分领域众多,影响因素错综复杂。在长城基金谭小兵看来,应对医药行业的复杂投资,挑选赛道与精选个股同等重要,这也是她医药行业研究8年、公募基金管理8年来最重要的投资心得之一。

  如今,在AI引领的新一轮科技浪潮下,AI与医药的融合是大势所趋,具体应用场景包括辅助诊断、医学影像、新药研发、基因检测、智慧医院等。2月以来,已有多家医疗医药公司接入DeepSeek,有望进一步加速AI+医药应用场景的落地推广。

长城基金谭小兵:医疗行业龙头或更先受益于AI

  在谭小兵看来,从产业角度来讲,科技底座行业先受益,最后所有行业都会被影响,医药等传统行业,可能会有一点滞后,但是当科技革命足够确定时,这种滞后反而可能是投资机会,当前的AI+医疗便是如此。

  中邮证券预计,“AI+医疗”解决方案的全球市场规模有望突破千亿美元,由2022年的137亿美元增至2030年的1553亿美元,复合年均增长率(CAGR)为35.5%。(资料来源:中邮证券,《AI+医疗行业深度:AI+医药:势不可挡,未来已至》,2025/2/17)

  展望后市,谭小兵认为,经过3年调整,医疗服务、诊断、医疗设备等细分领域估值普遍较低。同时,这些领域具有较强的科技创新属性,行业龙头公司会更先受益于AI技术赋能。

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